Visão geral
Resumo dos clientes, processos, solicitações e atendimentos ativos.
Gestão de clientes, processos e atendimento.
Cadastre o número do processo, atualize manualmente os andamentos, abra solicitações de atendimento e converse com o cliente dentro do próprio portal.
1. O cliente solicita atendimento.
2. A equipe abre o canal.
3. O chat fica disponível para troca de mensagens e documentos.
4. As atualizações do processo aparecem em tempo real na Área do Cliente.
Clientes cadastrados
Consulte todos os clientes cadastrados. Pesquise por nome, CPF, CNPJ, e-mail ou telefone.
Pessoas cadastradas
Pesquise por nome, CPF, CNPJ, e-mail ou telefone.
Cadastrar clientes
Escolha o tipo de cadastro. Ao clicar em Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Empresa, os campos abaixo mudam imediatamente para o tipo selecionado.
Gestão de processos
Cadastre ou atualize um processo e consulte a lista de clientes já cadastrados.
Cadastrar ou atualizar processo
Cadastre número do processo, colaborador responsável, situação dos honorários, data de vencimento e observações do andamento. Se o processo já existir, a nova atualização será adicionada ao histórico do cliente.
Clientes e processos
Visualize os processos já cadastrados no portal, com cliente, número, responsável, honorários e vencimento.
| Cliente | Nº do processo | Status | Responsável | Honorários | Vencimento |
|---|
Solicitações de atendimento
Visualize pedidos enviados pelos clientes e abra o atendimento quando a equipe estiver pronta.
Solicitações de atendimento
Aqui ficam todas as solicitações enviadas pelos clientes. Quando a equipe clicar em abrir atendimento, o chat será liberado automaticamente para o cliente no portal.
Atendimentos ativos
Converse com o cliente, envie documentos e encerre o atendimento quando finalizado.
Atendimento com cliente
Selecione um cliente com atendimento ativo para responder, trocar arquivos, acompanhar mensagens e encerrar o atendimento quando necessário.
Honorários
Acompanhe vencimentos e clientes com honorários em atraso.
Honorários e vencimentos
O sistema identifica automaticamente quando a data de vencimento passou e exibe um lembrete na Área do Cliente.
Histórico de atendimentos
Consulte atendimentos encerrados, protocolos e registros preservados.